顧客管理台帳のダウンロード

顧客管理台帳のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本区分の明確化:
   • 重要区分、地区区分、担当区分、業種区分をコード化し、顧客属性を効率的に分類・管理します。
     • 例: 重要区分「固定1」、地区区分「A地区1」など。
2. 主要情報の記載:
   • 顧客名、売上高、重要商品、顧客CD（コード）を明確に記載して、顧客ごとの特性と取引情報を把握します。
3. 連絡先の整備:
   • TEL、FAXなどの基本的な連絡情報を統一フォーマットで記載し、迅速な対応を可能にします。
4. 業種・担当の割り当て:
   • 業種区分（例: 製造業1、小売業5）と担当区分（例: 山田1、田中2）を明示し、業務責任者を特定します。
5. 柔軟な情報管理:
   • 決算期や社員数などの企業データを記載し、企業の経営状態を簡単に確認できるようにします。
6. 概要と重要情報の記録:
   • 企業の概要や重要商品の情報を記載し、顧客ごとの特徴を把握しやすくします。
7. 視認性を向上させるフォーマット:
   • 表形式を採用し、情報を分類・整理して、誰が見ても分かりやすい設計を心がけます。

注意点

• 区分コードの説明:
  • 台帳の初期に各コードの説明を明記し、新規記入者でも迷わず利用できるようにします。
• 更新性の確保:
  • 顧客情報は定期的に見直し・更新し、常に最新の情報を保持するようにします。