顧客管理台帳のダウンロード

顧客管理台帳のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記入

• 登録番号:
  • 顧客ごとに固有の番号を割り当て、管理を容易に。
• 登録日:
  • 最初の登録日を記録し、履歴を追跡可能にする。

2. 顧客情報の記載

• 取引先名とコード:
  • 正式名称と関連するコードを明確に記載。
• 住所と連絡先:
  • 正確な住所、電話番号、FAX番号を記載。
  • 携帯番号やE-Mailを追加し、迅速な連絡手段を確保。
• URL:
  • 顧客の公式ウェブサイトがある場合は記載。

3. 担当部署と担当者情報

• 担当部署と担当者名:
  • 明確に記載し、コミュニケーションの効率化を図る。
• 内線番号:
  • 必要に応じて内線番号も記載。

4. 特記事項

• 重要なポイント:
  • 顧客との取引で特に注意が必要な事項や、過去のやり取りの記録を追記。
  • 例: 支払い条件、特別な要望、クレーム履歴など。

5. 更新と管理

• 定期的な情報更新:
  • 取引先情報に変更が生じた場合は即時更新。
• 確認の徹底:
  • 登録内容を定期的に確認し、正確性を維持。

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