顧客管理シートのExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載:
- 企業名、代表者名、顧客番号コード、会社住所、設立年月日、資本金を明記し、基本的な情報を網羅します。
- 担当者情報の明確化:
- ご担当者氏名、弊社担当名、担当期間を記載し、担当者間での情報共有を容易にします。
- 企業の財務情報:
- 年商、資本金、提携銀行名、決算月を記載することで、顧客の規模や財務状況を把握できます。
- 業種・商品情報の詳細化:
- 専門業種、主力商品、ライバル企業を記載し、顧客の事業内容を明確にします。
- 動向や履歴の記録:
- ここ最近の動向、担当者の移動記録を記載することで、最新の取引状況や担当者変更履歴を把握できます。
- 連絡先の整備:
- TEL、FAX、提携銀行の支店など、必要な連絡先を整備し、迅速なコミュニケーションを可能にします。
- 備考欄の活用:
- 特記事項やその他重要な情報を記載できる備考欄を設け、柔軟な情報管理を可能にします。
