顧客管理カード02のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載

• 記入日：カード記入日を記載（例: 年 月 日）。
• 顧客担当：担当者名を明記。
• 顧客番号：一意の顧客識別番号を記載。

2. 顧客基本情報

• 氏名：
  • ふりがなと顧客氏名を明記。
• 性別：
  • 男性または女性の選択欄を設ける。
• 生年月日と年齢：
  • 和暦（昭和・平成）を選択し、年齢を計算して記載。
• 連絡先：
  • 電話番号やメールアドレスを記入欄に含める。
• 職業：
  • 会社員、公務員、自営業、学生、主婦、パート・アルバイト、その他から選択可能にする。
• 住所：
  • 郵便番号と詳細住所を明記。

3. ご利用記録

• 利用サービス：
  • 顧客が利用したサービス名を記載。
• ご利用日時：
  • サービスの利用日や時間を記録。
• 備考：
  • 問い合わせ履歴や特記事項を記載するスペースを確保。

4. レイアウトと構成

• 各セクションを分かりやすく分割し、記入欄を十分に確保。
• 「備考」欄は自由記入スペースとして広めに設置。

注意点

• 記入の簡便さ
  • 項目を簡潔にまとめ、記入者の負担を軽減する。
• 個人情報の保護
  • 個人情報が漏洩しないよう、管理と取り扱いに注意。
• 統一フォーマット
  • 全顧客で統一したフォーマットを使用し、管理を効率化する。
• 定期更新の仕組み
  • 顧客情報が最新であることを確保するための更新体制を整える。

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