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顧客情報管理書のWord(ワード)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
1. 基本情報の記録
- 作成日と作成者:
- 情報の鮮度を示すために作成日を記載。
- 作成者名を記録し、責任の所在を明確にする。
- 所属:
- 管理する担当部署を記入。
2. 顧客情報の構成
- 顧客名:
- 正式名称を記載し、補足情報や情報入手先を併記。
- 部門別情報:
- 必要に応じて部門ごとの詳細を分類して記載。
3. 情報分類の詳細
- 技術動向:
- 顧客が採用している技術や業界の最新トレンド。
- 製品の品質:
- 顧客製品の品質に関する評価や特徴。
- 生産計画:
- 生産スケジュールや計画内容を記録。
- 同業他社動向:
- ライバル企業の情報を記載し、競合分析に活用。
- 受注状況:
- 顧客からの受注履歴や現在の取引状況。
- 組織と人事:
- 顧客企業の組織体制や主要メンバーの情報。
- その他:
- その他特筆すべき情報。
4. 信用度と重要度の評価
- 信用度:
- 信用度を「100%」から「50%以上」の範囲で評価。
- 重要度判定:
- 顧客の重要度を「A(特別重要)」から「D(一般情報)」で分類。
5. 今後のアクション
- 具体的なアクションプラン:
- 次回の営業活動や対応方法を詳細に記載。
6. 特記事項
- 重要な情報の追記:
- 顧客との特別なやり取りや注意点を記録。
7. 定期更新と共有
- 定期的な情報更新:
- 定期的に内容を見直し、最新情報を反映。
- チーム内共有:
- 営業チーム全体で情報を共有し、全体の業務効率を向上。
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