顧客リスト02のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
1. 基本情報の整理
- 顧客CD: 一意の顧客コードを割り当て、検索性を向上。
- 顧客名: フルネームを正確に記載（法人名含む場合、部署や担当者も追加）。
- 住所:
- 郵便番号（〒）を分離し、住所1（都道府県、市区町村）と住所2（番地、建物名）を別々の項目に整理。
- 電話番号: 市外局番から正確に記録。
2. 追加情報の活用
- 性別: 性別を記載し、ターゲティングや分析に活用。
- 生年月日: 顧客の年齢層や誕生日キャンペーンの実施に役立つ。
3. 備考欄の活用
- 特記事項や注意点を簡潔に記載。
- 例: 契約状況、特別なリクエスト、取引履歴。
4. 構造とフォーマット
- 表形式で情報を整理し、各項目を明確に分ける。
- フィルタリングや並べ替えが容易に行える構成にする。
5. カスタマイズ性の確保
- 必要に応じて項目を追加可能なレイアウト。
- 例: 購買履歴、契約期限、優良顧客ランクなど。
6. デジタル化対応
- スプレッドシートやCRMシステムで管理可能なデータ形式に変換。
- 自動更新機能やリマインダー機能を活用。
7. 視覚的整理
- 重要な項目（顧客名、連絡先）をハイライト表示。
- 配色やフォントサイズを統一し、視認性を向上。
8. セキュリティとバックアップ
- 個人情報保護のため、アクセス制限やデータ暗号化を実施。
- 定期的なバックアップを行い、データ紛失リスクを最小化。
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