週間営業活動計画兼報告書のダウンロード

週間営業活動計画兼報告書のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載:
   • 所属、氏名、**対象期間（週の範囲）**を記載し、誰の計画・報告書かを明確にします。
2. 活動内容の記録:
   • 日付ごとに訪問先、提案内容・計画、取引先担当者を記載し、日々の活動内容を具体的に記録します。
3. 数値目標と実績の管理:
   • 見積件数、見込み金額、受注件数、受注金額を記載し、計画と実績を数値で管理します。
4. 進捗状況の可視化:
   • 本日および月累計の成果を記録し、計画達成状況を把握します。
5. 課題と改善の記録:
   • 結果・問題点の欄を活用して、活動の振り返りと今後の改善点を記録します。
6. 上長確認欄の設置:
   • 上長確認・記入欄を設け、報告書へのフィードバックや承認を記録できるようにします。
7. 来週の課題・計画の明示:
   • 総括・来週に向けての課題を記載し、次の週の目標を設定します。

注意点

• フォーマットの統一:
  • 表形式で項目を整理し、視認性と記入のしやすさを確保します。
• 更新頻度:
  • 毎週定期的に作成・提出し、継続的な営業活動の改善に役立てます。
• 成果の評価基準の明確化:
  • 受注件数や見積件数を計画値と比較できるように設定し、目標達成度を評価します。