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請求書発送前チェックリスト02のExcel(エクセル)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
1. 基本情報
- 宛先確認:
- 宛名(企業名、担当者名)が正確であることを確認。
- 請求書発行日:
- 正確な日付が記載されているか確認。
- 請求書番号:
- ユニークな番号が付与されているか確認。
2. 請求内容
- 商品明細:
- 商品内容、単価、数量が正確か確認。
- 金額内訳:
- 小計、消費税、合計金額に計算ミスがないか確認。
3. 支払い条件
- 振込先:
- 銀行名、支店名、口座番号、口座名義が正確か確認。
- 振込期日:
- 明確な支払い期限が記載されているか確認。
4. 発送準備
- 発送日:
- 記録用に発送日を記載。
- コピー控え:
- 請求書のコピーが作成され、適切に保管されているか確認。
5. 確認プロセス
- チェック担当者:
- 担当者の確認が済んでいるか確認。
- 確認印:
- 担当者、課長、部長の承認印が押されているか確認。
チェックリスト活用のポイント
- ミス防止: 請求内容や振込情報のミスを事前に防ぐ。
- チームでの連携: 各項目を担当者ごとに分担して効率化。
- 記録の保持: 控えの保管や承認印を残すことで、後日トラブル防止に寄与。
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