請求書発送前チェックリスト02のダウンロード

請求書発送前チェックリスト02のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報

• 宛先確認:
  • 宛名（企業名、担当者名）が正確であることを確認。
• 請求書発行日:
  • 正確な日付が記載されているか確認。
• 請求書番号:
  • ユニークな番号が付与されているか確認。

2. 請求内容

• 商品明細:
  • 商品内容、単価、数量が正確か確認。
• 金額内訳:
  • 小計、消費税、合計金額に計算ミスがないか確認。

3. 支払い条件

• 振込先:
  • 銀行名、支店名、口座番号、口座名義が正確か確認。
• 振込期日:
  • 明確な支払い期限が記載されているか確認。

4. 発送準備

• 発送日:
  • 記録用に発送日を記載。
• コピー控え:
  • 請求書のコピーが作成され、適切に保管されているか確認。

5. 確認プロセス

• チェック担当者:
  • 担当者の確認が済んでいるか確認。
• 確認印:
  • 担当者、課長、部長の承認印が押されているか確認。

チェックリスト活用のポイント

1. ミス防止: 請求内容や振込情報のミスを事前に防ぐ。
2. チームでの連携: 各項目を担当者ごとに分担して効率化。
3. 記録の保持: 控えの保管や承認印を残すことで、後日トラブル防止に寄与。

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