訪問前チェックリストのダウンロード

訪問前チェックリストのWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 項目の分類と整理
   • チェック項目をテーマ別に整理（例：事前準備、訪問前の事前確認、その他）。
   • 各テーマに関連する具体的な質問をリスト化。
2. 事前準備のポイント
   • 訪問シナリオの完成度を確認。
   • 上司や関連部署がスケジュールを把握しているか。
   • 得意先の情報や競合他社の状況を収集済みか。
   • 持参物や訪問先の連絡先の確認。
3. 訪問前の事前確認
   • 訪問件数や面談時間の把握。
   • 訪問ルートや交通情報の確認。
   • 車で訪問する場合の駐車場や渋滞情報の確認。
   • 訪問先到着までの出発時間の設定。
4. その他の確認事項
   • 商品やサービスの最新情報の把握（例：流行、売れ筋）。
   • 商品の素材や用途、効用に関する知識の確認。
   • ライバルや競合商品に関する知識の確認。
5. チェック形式
   • 各項目にチェックボックス（）を設け、確認の進捗を可視化。
   • 必要に応じて、記入欄（例：訪問件数や出発時間）を追加。
6. フォーマットの整備
   • チェック項目を簡潔に記載し、記入しやすいレイアウトにする。
   • 必要に応じて、項目ごとに優先順位を明示。
7. 提出前の確認
   • チェックリストが漏れなく網羅的であることを確認。
   • 各項目が具体的かつ実行可能な内容であるか確認。