見込顧客管理カードのダウンロード

見込顧客管理カードのWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記入

• 顧客情報:
  • 顧客氏名、現住所、連絡先（電話番号、メールアドレス）を正確に記載。
  • 住居の種類（自宅、借家、マンションなど）を選択。
• 受付・申込の経路:
  • 本社や展示会、訪問など、どの経路で受付・申込が行われたかを明確に。
  • 広告や紹介元の媒体も記録することで、顧客の流入経路を把握。

2. 案件に関する情報

• 土地情報:
  • 既に所有している場合は面積（坪数）や場所を詳細に記載。
  • 希望案件の場合、必要な面積や場所の情報を明記。
• 建物情報:
  • 注文住宅や事業用建物など、希望する建物の種類や構造を明確に。
• 希望条件:
  • 予算や契約時期など、顧客の具体的な希望を詳細に記入。

3. 家族構成と特記事項

• 家族構成（人数や内訳）を正確に記録。
• 特記事項には、顧客とのコミュニケーションで得た重要な情報や注意点を記載。

4. 見込み度と備考

• 見込み度評価:
  • 顧客の契約可能性を「大～小」で評価（数値化すると管理しやすい）。
• 備考:
  • その他必要な情報や補足を記載し、後続の営業活動に活用。

5. 更新と管理

• 顧客との接触後に新たな情報が得られた場合、カードを随時更新。
• デジタル管理を取り入れれば、共有や検索が容易になる。

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