見込顧客カードのダウンロード

見込顧客カードのWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 見込顧客の情報を詳細に記載（会社名、代表者名、担当者名など）。
   • 会社所在地、電話番号、FAX番号を正確に記載。
2. 事業内容の明記
   • 顧客の主要な事業内容や業種を簡潔に記載。
3. 訪問履歴の記録
   • 訪問日ごとに商談内容を具体的に記録。
   • 必要に応じて進捗や成果を補足。
4. 特記事項の記載
   • 名刺添付の有無や、顧客に関する重要事項を記載（例：関心のある製品やサービス、競合情報）。
5. フォーマットの整備
   • 各項目をわかりやすく区分けし、記入しやすいレイアウトにする。
   • 名刺添付の欄や余白を十分に確保。
6. 実用性と共有性
   • 営業チーム内で共有しやすいよう、必要に応じて電子化やフォーマットの統一を行う。
   • 顧客情報を定期的に更新する仕組みを検討。
7. 提出前の確認
   • 記載漏れや誤字脱字がないか確認。
   • 情報が最新であることを確認。

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