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見積書09のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載:
- 発行日、見積番号、宛先（御中）を正確に記載。
- 発行元の会社名、住所、電話番号、FAX番号を明記。
- 挨拶文の追加:
- 「平素格別のお引き立て賜り、厚くお礼申し上げます。」などの丁寧な挨拶文を追加し、ビジネス文書としての礼儀を重視。
- 商品情報の記載:
- 商品名、数量、単位、単価、値引き額を表形式で整理。
- 小計や値引き合計を算出し、詳細な金額内訳を提示。
- 金額の透明性:
- 小計、値引き合計、消費税、合計金額を明確に分けて記載。
- 合計金額を目立つ位置に配置し、顧客に分かりやすく提示。
- 取引条件の明示:
- 納期（期限）、納付場所、有効期限を記載し、取引条件を明確化。
- お支払い条件（例: 振込先情報、支払期日）を具体的に明記。
- 担当者情報の記載:
- 担当者名、担当印、検印を追加し、信頼性を向上。
- 顧客が問い合わせしやすい環境を整える。
- 備考欄の活用:
- 特記事項や注意事項を記載。
- 顧客に理解を促すため、取引に関連する補足情報を提供。
- フォーマットの整備:
- 商品情報や金額を表形式で整理し、視認性を向上。
- レイアウトを統一し、読みやすさを重視。
- 値引き情報の強調:
- 値引き額を明確に記載し、顧客がその内容を理解しやすくする。
- 値引き後の金額を強調することで、取引のメリットをアピール。
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