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見積書07のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載:
- 発行日、見積NO、宛先（御中）を正確に記載。
- 発行元の会社情報（社名、住所、電話番号、FAX番号）を記載。
- 商品詳細の明確化:
- 商品名、数量、単位、単価を表形式で整理。
- 値引き額や合計金額を含め、詳細な内訳を記載。
- 金額情報の整理:
- 小計、値引き額合計、消費税、最終合計を明確に記載。
- 顧客が簡単に確認できるように、金額部分を目立たせる。
- 取引条件の明記:
- 納期（期限）、納付場所、有効期限を具体的に記載。
- お支払い条件（例: 支払期日や振込先情報）を明示。
- 備考欄の活用:
- 注意事項や取引に関する特記事項を記載。
- 顧客が安心して取引できるよう、必要な情報を補足。
- 値引き情報の透明性:
- 商品ごとの値引き額とその合計を明記。
- 値引き後の価格を明確にすることで、顧客の理解を促進。
- フォーマットの統一とデザイン:
- 表形式で情報を整理し、視認性を高める。
- フォントや配色を統一し、プロフェッショナルな印象を与える。
- 責任者情報の記載:
- 担当者名や連絡先を記載し、問い合わせや調整をスムーズにする。
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