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見積書03のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載:
- 発行日、宛先（顧客名または会社名）、送り先所在地を明記。
- 発行者情報（会社名、所在地、連絡先）をわかりやすく記載。
- お見積りの目的説明:
- 冒頭に「下記の通り、お見積りをさせていただきます。」などの挨拶文を記載し、目的を明示。
- 商品詳細の明確化:
- 商品番号、商品名、数量、単価、金額を表形式で記載。
- 複数商品の場合は追加行を設け、見やすいレイアウトにする。
- 金額の内訳:
- 税抜合計、消費税額、総額（合計金額）を明確に分けて記載。
- 金額の透明性を確保し、信頼性を向上。
- 担当者情報の記載:
- 担当者名を明記して、顧客が問い合わせしやすいようにする。
- 有効期限の設定:
- 見積書の有効期限を記載し、交渉期限を明示。
- 「本見積書有効期限」などの項目を設ける。
- 備考欄の活用:
- 特記事項や注意点を備考欄に記載。
- 顧客との認識のずれを防ぐための補足情報を提供。
- 視覚的な整理:
- 表形式で内容を整理し、各項目を一目で確認できるようにする。
- フォントやレイアウトの統一感を意識。
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