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説明
見積書02のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 宛先と発行者情報:
- 顧客名（例: 「○○○○○○ 御中」）を明記し、適切な敬称を使用。
- 発行者の住所、電話番号、FAX番号を記載し、連絡手段を確保。
- 基本取引条件の明記:
- 納期、見積有効期限、受渡場所、お支払い条件を明確に記載。
- 条件を簡潔にまとめ、顧客にとって分かりやすい形式で提示。
- 商品詳細の記載:
- 商品コード、商品名、単価、数量、金額を表形式で整理。
- 備考欄を設け、商品に関する特記事項を記載可能にする。
- 金額情報の透明性:
- 各商品の金額を明示し、小計、消費税、合計金額を記載。
- 消費税率（例: 5%）を記載し、顧客に税額を正確に伝える。
- フォーマットの一貫性:
- 見積No.や発行日を明確に記載し、書類の識別を容易に。
- 重要項目を目立たせるため、適切に配置やフォントサイズを調整。
- お見積りの趣旨の明示:
- 「下記の通りお見積り致します。」などの文言で見積もりの趣旨を簡潔に表現。
- 顧客視点のレイアウト:
- 見やすい表形式で情報を整理し、各項目の配置に配慮。
- 金額情報や取引条件を簡単に確認できるように工夫。
- 記録とフォローアップの準備:
- 見積有効期限を設け、見積もりの期限内にフォローアップを計画。
- 必要に応じて電子データとして保管し、変更時にも対応可能にする。
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