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見積書発送前チェックリスト02のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の確認:
- 届け先: 宛先（顧客名、役職、御中または様）が正確であることを確認。
- 見積書発行日: 正しい日付が記載されているか確認。
- 見積書番号: 一意の番号が付与されていることを確認。
- 金額・内容の確認:
- 合計金額: 小計、消費税、合計が正確に記載されているか確認。
- 見積内容: 商品・サービスの詳細が顧客の要求と一致していることを確認。
- 見積数量・単価: 数量と単価が誤りなく記載されているか確認。
- 条件の確認:
- 有効期限: 明確な期限が設定されているか確認。
- 振込先情報: 銀行名、支店名、口座番号が正確か確認。
- 承認プロセスの確認:
- 確認印: 必要な責任者（発行担当者、課長、部長など）の押印が完了していることを確認。
- チェック担当者: チェック担当者が確認を実施し、記録されていることを確認。
- 発送情報の確認:
- 発送日: 見積書の発送日が正しく記載されているか確認。
- 発送方法（例: メール、郵送）が正確に設定されているか確認。
- 控えの保管:
- コピー控え: 発行済み見積書の控えが適切に保管されていることを確認。
- チェックリストの構成:
- チェック項目を番号付けし、確認が漏れないようリスト化。
- 表形式でレイアウトを整え、視認性を向上。
- 柔軟性の追加:
- 顧客や案件ごとの特殊要件を記載する「備考欄」を追加。
- 特別条件や割引が適用された場合のチェック項目を追記。
- デジタル化対応:
- デジタルフォームでの管理を導入し、リアルタイムでの進捗確認が可能にする。
- CRMやERPシステムとの連携を考慮。
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