見積書のテンプレート・例文：Excel（エクセル）

見積書のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

基本情報の記載:
- 見積書番号、発行日、顧客名、会社情報（住所、電話番号、FAX番号）を正確に記載。
- 担当者の名前を明示して、連絡先を明確にする。
商品情報の詳細:
- 商品コード、商品名、単価、数量、小計を明確に記載。
- 各商品の値引率や値引き後の合計金額を表形式で整理。
金額情報の透明性:
- 小計、消費税、合計金額を記載し、金額が分かりやすくなるようにする。
- 必要に応じて、値引率や割引後の金額を追加。
取引条件の明確化:
- 納品期日、納入場所、取引方法を明確に記載。
- 顧客が条件を確認しやすいように、箇条書きで整理。
有効期限の記載:
- 見積書の有効期限を記載し、見積もり内容の有効期間を明示。
- 取引の確定を促すための重要な要素。
備考欄の活用:
- 商品や取引に関する追加情報や注意事項を記載。
- 顧客の特定ニーズや要望に応じた情報を記載する。
計算式の活用:
- 色付きセルに計算式を組み込み、自動で正確な金額を算出。
- 手作業での計算ミスを防止。
顧客視点での見やすさ:
- シンプルで視覚的に整理されたレイアウトを採用。
- 商品情報や金額情報を一目で確認できる構成にする。