月間新規訪問報告書02のダウンロード

月間新規訪問報告書02のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載:
   • 日付、担当者名を冒頭に記載。
   • 報告期間を明確にし、対象となる訪問活動を特定。
2. 訪問活動の記録:
   • 訪問先情報（企業名、部署、役職、面談者）を詳細に記録。
   • 納入機種や納入先を追記し、具体的な活動内容を把握。
3. 前回訪問日と進捗状況:
   • 前回訪問日を記録する欄を設け、再訪時のフォローアップ計画を明確化。
   • 受注見込や次回訪問の予定を追跡。
4. 結果の記録:
   • 各訪問の成果（例: 契約、受注見込など）を簡潔に記載。
   • 成果が定量的に評価できる構造にする。
5. 感想とフィードバック欄:
   • 「今月の感想」欄で自己評価や活動の振り返りを記載。
   • 「上司のコメント」欄を設け、改善点や提案を記録。
6. 表形式での整理:
   • 訪問先情報、結果、次回行動計画を一目で確認できるようにレイアウト。
   • 過去と現在の状況を比較しやすくする。
7. 柔軟性の確保:
   • 記録項目を必要に応じて拡張できる設計（例: 特記事項欄）。
   • 納入機種や訪問先ごとの特別な記録が可能。
8. 視覚的な強調:
   • 重要な情報（受注見込、成果など）を色やフォントで強調。
   • 情報の優先度を分かりやすく示す。

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