月間新規訪問報告書のダウンロード

月間新規訪問報告書のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載:
   • 日付、担当者名を冒頭に記載。
   • 訪問期間（月）を明示し、対象期間を明確化。
2. 目標と実績の比較:
   • 訪問件数、面談件数、契約件数、契約金額の目標と実績を並べて記載。
   • 計算式を用いて進捗率を自動計算することで、目標達成度を明確化。
3. 訪問エリアの記録:
   • 訪問エリアや曜日ごとの活動内容を記載。
   • エリアごとの訪問頻度を把握するための整理が可能。
4. 日別記録の整備:
   • 各日の訪問件数、契約金額を記録する表を設置。
   • 日次の実績を追跡可能にすることで、活動傾向を分析。
5. 合計欄の活用:
   • 訪問件数、面談件数、契約件数、契約金額の月間合計を自動算出。
   • 円単位や件数の表示で数値の正確性を確保。
6. 反省とコメント欄の設置:
   • 「今月の反省」欄で自己評価や課題を記載。
   • 「上司のコメント」欄を設け、フィードバックを記録。
7. 視覚的な整理:
   • 表形式で情報を整理し、項目間の余白を活用して視認性を向上。
   • 重要な数値（目標、実績、進捗率など）を強調するデザインを採用。
8. 柔軟性の確保:
   • 日付や訪問エリアの項目を拡張可能な設計にする。
   • 特別なイベントや活動が記録できる欄を追加。

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