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説明
月次計画表のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
1. 基本情報の記載
- タイトル:
- 「○○年○期 月次計画表」と明確に記載。
- 作成日と作成者:
- 計画の作成日と責任者の名前を記載。
- 対象部署:
- 計画が適用される部署名を記載。
2. 総括セクション
- 全体総括:
- 前月の振り返りや全体的な状況を簡潔に記載。
- 得意先社名:
- 主なクライアントや取引先をリストアップ。
3. 基本方針の明確化
- 月ごとの目標設定:
- 各月の具体的な業務方針や重点目標を記載。
- 達成基準:
- 目標達成の指標や期待される成果を明記。
4. 計画内容の詳細
- アクションプラン:
- 各月に実施すべき具体的なタスクや活動をリスト化。
- スケジュール:
- 重要な締切やミーティングなどのイベントを明記。
- 担当者:
- タスクごとの責任者を割り当て。
5. 見やすいフォーマット
- 表形式の採用:
- 各月を列に、計画内容を行に分けた表形式にする。
- 色分け:
- 重要タスクや優先順位を色で強調。
- 進捗管理:
- 計画の進行状況を追跡するためのチェック欄を追加。
6. デジタル対応
- デジタルツールの活用:
- ExcelやGoogle Sheetsを使って編集可能なフォーマットを採用。
- リアルタイム更新やチーム共有機能を活用。
- 自動計算:
- 成果指標の進捗を自動的に算出する機能を追加。
7. フィードバックと修正
- 振り返りの記載:
- 各月の終了時に実績と課題を記録する欄を設ける。
- 改善提案:
- 翌月の計画に反映するためのコメント欄を追加。
8. 利用シーンに応じたカスタマイズ
- 部門別計画:
- 営業、製造、開発など、部門別の計画に対応。
- プロジェクト計画:
- 特定のプロジェクトに特化した内容を含める。
