新規訪問セールス一覧表のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載

• 作成日：令和や西暦で記載。
• 所属：担当者が所属する部署名を明記。
• 担当者：訪問計画を担当する社員の氏名を記載。

2. 必要な項目の設定

• 日付：訪問計画や実施した日を記載。
• 訪問先：企業名や担当者名を具体的に記載。
• 訪問理由：
  • 訪問を決めた背景や目的を記載（例：新製品の紹介、既存顧客からの紹介）。
• 売り込み商品：
  • 提案する商品やサービスを記載。
  • 特に強調すべきポイント（例：価格競争力、品質の高さ）を追記すると良い。

3. 交渉状況の記録

• 訪問日：実際に訪問した日付を記載。
• 交渉経過見通し：
  • 現在の交渉状況を簡潔に記録。
  • 例：好感触、再訪問予定、条件交渉中など。
• 成果：
  • 商談の結果（例：契約成立、見積依頼、次回訪問予定）を記載。

4. フォーマットの整備

• 一覧形式：
  • 各項目を表形式に整理し、記入しやすいレイアウトに。
  • 行ごとに日付や訪問先を記載する形式が望ましい。
• 適切な余白：
  • 記入時の見やすさを考慮し、各項目に十分なスペースを確保。

5. 実用性の向上

• 優先度の設定：
  • 訪問先ごとの重要度を記載する欄を追加。
  • 色分けや記号で視覚的に区別すると効果的。
• 進捗管理：
  • 訪問状況や成果を随時更新し、進捗を把握。
  • 定期的なミーティングで情報を共有。

6. 提出前の確認

• 記入漏れや誤記がないか最終確認。
• 必要に応じて上司や関係部署と共有し、フィードバックを受ける。

7. 保管と活用

• 訪問記録をデータ化し、長期的な営業戦略の基礎データとして活用。
• 成果や課題を分析し、次回以降の訪問計画に反映。