新規取引先調査表のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載

• 調査日：調査が行われた日付を明記。
• 調査者：調査を実施した担当者の名前と所属。
• 新規取引先情報：
  • 会社名、住所、電話番号を記載。
  • 紹介者の名前と紹介理由を記載。

2. 経営者情報

• 経営者の氏名、生年月日、創業年月日を記載。
• 資本形態：資本金の額と住所を明記。
• 経営者の人柄：簡潔に評価（例：誠実、決断力がある）。

3. 製造能力と労働環境

• 製造品目：主な取り扱い製品を明記。
• 経験年数：業界での経験年数を記載。
• 労働組合：有無や設立年を記載。
• 労働争議：過去の労使紛争やストライキの有無を明記。

4. 稼働状況

• 就業時間：労働時間を記載。
• 操業度：設備の稼働状況を評価（例：優良、可、不可）。
• 納期管理：納品スケジュールの遵守状況を評価。

5. 他社との取引状況

• 主な取引先名、取引年数、月間取引高を記載。

6. 技術力と設備力

• 技術力：
  • 品質実績や経験工数（3年以上、5年以上の技術者数）を記載。
• 設備力：
  • 機械の状態（最新、普通、老朽）や工具、自動車の状態を記載。
  • 工場内の整理整頓、安全管理の状況を評価（例：優良、可、不可）。

7. 財務状況

• 借入金額：銀行からの借入金額。
• 担保：担保に関する情報（例：土地、不動産）。
• 手形割引額：取引手形に関連する金額を記載。

8. 取引希望理由と条件

• 新規取引を希望する理由（例：緊急対応、不良外注の代替など）。
• 具体的な取引条件を明記。

9. 最終判断

• 調査結果に基づき、「採用」または「不採用」の結論を記載。
• 必要に応じて、決定理由を補足。

10. フォーマットの整備

• 項目ごとに適切なスペースを確保。
• 情報が見やすい表形式にまとめる。

11. 提出前の確認

• 記載漏れや誤りがないか最終確認。
• 関係部署と共有して承認を得る。