得意先管理基準表のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の明記
   • 文書タイトルを「得意先管理基準表」と明記。
   • 作成日、所属、作成者の情報を記載し、文書の正確性と責任の所在を明確にする。
2. 得意先ランクの設定
   • A〜Dのランクを設定し、以下の基準を明確にする：
     • 売上高：各ランクごとの月間売上高基準を具体的に記載。
     • 価格設定：適用割引率やその範囲を明記。例外は上司相談と記載。
     • 与信限度：掛売の上限額や支払いサイト（締め日と支払日）を記載。Dランクは現金取引のみとする。
3. 取引条件
   • 配送：納期、発送方法、または先方引取りなどの条件を明記。
   • 訪問頻度：
     • 担当者、部課長、トップそれぞれの訪問頻度をランクごとに設定。
4. 販売目標の設定
   • 各得意先に対して、具体的な販売目標を設定可能な項目を設ける。
5. 将来性の考慮
   • 文書内に「将来の伸びを配慮してクラス分類を行う」と明記し、ランク設定に柔軟性を持たせる。

注意点

• 客観性の確保
  • 各基準を具体的かつ客観的に設定し、曖昧さを排除。
• 柔軟性の担保
  • 将来性や取引状況の変化に応じてランク変更が可能である旨を明記。
• 適切な文書管理
  • 更新日や改訂履歴を残す仕組みを導入し、内容の古さを防ぐ。