営業月報03のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載:
   • 報告日（例: 令和○年○月○日）を明記。
   • 作成者の氏名を記載。
2. 営業項目の詳細:
   • 計画、実績、判定（達成/未達）を以下の項目で記載。
     • 訪問数: 計画した訪問件数と実績。
     • 情報数: 取得した顧客情報数。
     • 見積数: 作成した見積件数。
     • 提案書提出件数: 提案書の計画と実績。
   • 受注額（千円）: 主要商品別の売上と合計を記載。
3. 営業工数の記録:
   • 総投入時間: 営業活動に費やした総時間。
   • 営業活動時間: 実際に営業活動を行った時間。
   • 活動率: 総時間に対する営業活動の割合（％）。
4. 累計の管理:
   • 当月の実績だけでなく、累計データを記載し、年間進捗を把握。
5. 判定結果の分析:
   • 各項目の達成状況を判定し、未達の場合はその理由や改善策を明確にする。

注意点:

• データの正確性を確認し、誤記や漏れがないようにする。
• 未達の理由を具体的に分析し、次回の計画に反映させる。
• 表やグラフを活用することで視覚的に分かりやすい資料にする。

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