営業月報02のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載:
   • 所属部署と作成者の氏名を正確に記載。
   • 月度を明記して、対象期間を特定。
2. 目標と実績の比較:
   • 新規件数、入金額、粗利益、回収率の目標と実績を具体的に記載。
   • 達成率および前月比を計算し、進捗状況を明確に示す。
   • 実績累計を記入し、年間の進捗が把握できるようにする。
3. 今月度の営業内容:
   • 実施した営業活動の内容を具体的に記載。
   • 成果や課題を含め、営業活動の振り返りを明示。
4. 今月度の目標:
   • 月初に設定した具体的な数値目標や活動計画を記載。
   • 達成状況を踏まえた反省点や改善案を記入。
5. 来月度の目標:
   • 新規件数、入金額、粗利益、回収率の目標値を設定。
   • 達成に向けた具体的な営業戦略や施策を明記。

注意点:

• 実績データの正確性を確認し、誤記を防ぐ。
• 分析やコメントを具体的に記載し、次月の行動計画に活用できる内容にする。
• 数値目標と実績をビジュアル化（例: 棒グラフや折れ線グラフ）することで、内容を分かりやすくすることも推奨。

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