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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の明記
   • 日付、部門、氏名を正確に記載。
   • 公式な記録として整えるために統一されたフォーマットを使用。
2. 新規取引先報告
   • 企業名、取引商品、納価（販売価格）、原価、利益率（粗利率）を具体的に記載。
   • 導入店舗数や契約条件などの付加情報を含めると効果的。
3. 規定外取引・見積報告
   • 取引内容や粗利率を報告し、発生した理由や今後の対策を明示。
   • 特に収益性やリスクに影響する部分を詳細に記録。
4. 業績データの整理
   • 売上、粗利、訪問件数、新規顧客数を「当日」と「累計」で分けて記載。
   • 達成率や消化率を明記することで、目標達成度を一目で確認できる。
5. 活動状況の詳細
   • 企画作成や導入状況、特記事項として上司の指示や重要な進捗を記録。
   • 日報として即座に活用できる情報を簡潔にまとめる。
6. 特記事項の記載
   • 当日発生した特別な出来事や重要事項を具体的に記録。
   • 上司や他部署への共有が必要な内容を含める。

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