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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載
- 日付、担当部署、氏名を明記する。
- 誰が、いつ、どのような目的で報告をしているかを明確にする。
- 商談内容の具体的な記述
- 商談の日時、訪問先の会社名、面談相手(肩書きや名前)を記載。
- 使用した資料や製品の紹介内容(パンフレットやプレゼン資料など)を明示。
- 話し合った主要トピックや顧客の反応を具体的に記載する。
- 成果の明示
- 商談の成果(契約成立、次回アクションの設定など)を簡潔に記述。
- 数値化できる場合は、具体的な数字を示す。
- 見解や次のアクションプラン
- 顧客から得られたフィードバックをもとに、自身の見解を述べる。
- 次回の予定や必要なフォローアップ(追加資料の送付、再訪問など)を明記。
- 簡潔かつ要点を押さえた報告
- 長文は避け、要点を簡潔にまとめる。
- 上司やチームメンバーがすぐに理解できるように整理する。
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