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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記入:
- 日付と担当者名を記載。
- 上司が確認しやすいよう、正確で簡潔な記載を心がける。
- 訪問記録と商談内容の明確化:
- 時刻ごとに「訪問先/担当者」と「商談内容/売込商品」を記録。
- 商談の見込み度合いを具体的に分類・記載。
- 集計項目の計算:
- 訪問数、面談数、新規件数を集計し、成果を数値で明確化。
- 面談率などの指標を計算して、活動の効率性を見える化する。
- 契約と経費の管理:
- 契約情報(社名、品名、金額)を詳細に記録し、合計金額を算出。
- 経費(交通費、ガソリン代、通信費、交際費など)を正確に記入。
- 目標と上司からの指示:
- 月間目標を具体的に設定し、それに対する進捗を意識した記載。
- 上司からの指示や特記事項を明記し、次のアクションプランに活用。
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