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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の明記:
- 所属、役職、氏名、日付を必ず記入。
- 正確な日付と曜日を記載することで、後々の確認が容易になります。
- 訪問先ごとの詳細記録:
- 訪問先名と訪問時間(開始~終了)を記録。
- 商談内容は簡潔かつ要点をまとめて記入。
- 複数訪問の場合、1件ごとに分けて記録する。
- 備考欄の活用:
- 特記事項や次回対応事項を記載。
- 上司やチームメンバーへの共有事項があれば補足。
- 確認欄の適切な使用:
- 記録内容の確認・承認のサイン欄を活用。
- 上司のチェックを受けやすい形で記入する。
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