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営業日報04のExcel(エクセル)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の明確化:
- 記録に必要な項目(年月日、担当者、部署、顧客名、役職、住所)を正確に記載。
- 顧客の連絡先(電話、FAX、Eメール)を忘れず記録。
- 営業フェーズの分類:
- 商談の進捗を「訪問」「提案書提出」「見積書提出」「クロージング」などのフェーズに分類。
- 次回予定も具体的に記載し、計画的な活動を支援。
- 営業活動の詳細記録:
- 活動内容(例: 電話フォロー、メールフォロー、訪問など)を時系列で記録。
- 成果や顧客の反応を具体的に記載。
- 課題と対策の明示:
- 営業中に直面した問題点を正確に記録。
- 解決策や次のアクションを提案。
- 数値データの管理:
- 売上履歴や見込み度などの数値を記録し、進捗を見える化。
- 自動集計や色付きセルを活用して視覚的に整理。
- フォローアップ活動の計画と実施:
- 電話やメール、訪問の進捗状況を詳細に記録。
- 顧客満足度向上のため、フォローアップ計画を明示。
- 使いやすいフォーマットの活用:
- 記録しやすく、読みやすいフォーマットを維持。
- 必要に応じてセルに計算式を組み込み、手間を削減。
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