営業日報03のダウンロード

営業日報03のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 顧客情報の整理:
   • 顧客名、住所、役職、部署、電話番号、メールアドレスを記載。
   • 売上履歴や商談履歴など、関連情報を簡潔にまとめる。
2. フェーズ管理:
   • 現在の商談状況をフェーズ（例: 提案書提出、見積書提出、クロージング）ごとに記録。
   • 次回の予定を明記し、計画的な営業活動をサポート。
3. 営業内容の具体化:
   • 訪問、電話、メールなど、営業活動の詳細を記録。
   • 実施内容とその結果を明確に。
4. 問題点と対策の記録:
   • 営業で発生した課題や顧客の反応を記載。
   • 具体的な対策案を提案し、次回につなげる。
5. 売上情報の管理:
   • 売上額や商談見込み度を記載。
   • 数値管理を徹底し、進捗を可視化。
6. フォローアップ計画:
   • 電話フォローやメールフォローなど、フォローアップの実施状況を記録。
   • 顧客満足度を向上させるための工夫を反映。
7. 効率的なフォーマット利用:
   • 色付きセルや自動集計など、フォーマットの機能を活用。
   • 手間を省き、正確性を保つ。

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