営業日報03のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載:
   • 部署名、担当者名、作成日を明確に記載。
2. 訪問スケジュールと活動内容の記録:
   • 時間ごとの訪問先: 時間帯に沿った訪問スケジュールを記載。
   • 面談者情報: 面談した相手の名前と役職を記載。
   • 活動内容: 商談、労務提供、事務処理、その他の分類で具体的に記載。
3. 特記事項と翌日の予定:
   • 当日の特記事項（例: 面談での重要事項や新規提案内容）。
   • 翌日予定の訪問先や商談を記載。
4. 業績と目標達成状況:
   • 業績報告: 当日および累計の訪問件数、売上、粗利、達成率を記載。
   • 新規導入状況: 導入アイテム、納価、原価率、導入店舗数を報告。
   • 規定外粗利や見積状況: 項目ごとに納価、原価率、対策を明記。
5. ミーティング出席状況:
   • 朝・夕のミーティング出席状況を記録（出席、欠席、中止など）。
6. コメント欄:
   • トップコメントや部門長のフィードバックを記載。
   • 次回の改善点やアクションプランにつなげる。
7. 形式と体裁:
   • 表形式や箇条書きを活用し、情報を分かりやすく整理。
   • 重要なデータ（達成率や差額など）は強調表示を検討。

注意点:

• 記録内容が正確で漏れがないことを確認。
• 訪問成果や課題を簡潔にまとめる。
• 上司のコメントを次回の行動計画に反映させる。

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