営業日報02のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載:
- 報告日付、担当者名を明記。
- フォーマットに準じて必要な項目を記載。
- 訪問先情報の充実:
- 訪問先の名前、部署、役職、面談者を具体的に記載。
- 売り込み商品や受注額など、商談内容を漏れなく記録。
- 計算式やデータの活用:
- 数値データ（受注額や集金額）は計算式で自動集計すると効率的。
- データの正確性を重視。
- 成果と反省点のバランス:
- 当日の成果（契約金額や受注件数）を明確に記載。
- 同時に、反省点や改善点も具体的に挙げる。
- 上司からの指示の記録:
- 上司からの具体的な指示やアドバイスを記載。
- 次回へのアクションプランにつながる内容にする。
- 簡潔で明確な文章:
- 短い文章で、要点を押さえた記述を心掛ける。
- 不必要な情報は省き、見やすいレイアウトを維持する。
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