営業報告（会議用）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

基本情報の記載
- 月度、チーム名、担当者、リーダー、部長の情報を明確に記載。
- 会議資料としての正式性を保つため、見やすいレイアウトを心がける。
目標と実績の比較
- 前年度からの繰越数や金額を明示し、累計目標と累計実績を比較。
- 修正目標（修目）と予測実績（予実）を基に差額を計算し、目標達成状況を評価。
対策の明示
- 達成状況に応じた具体的な対策を記載。
- 目標未達の場合、原因分析や改善案を具体的に提示。
顧客別の状況整理
- 顧客ごと（例: A客、B客、C客）の動向を記録。
- 顧客の優先度や進捗状況を見やすく整理し、次のアクションに活かす。
行動計画の記載
- 月間を10日ごとに分けた行動計画を立て、進捗を記載。
- スケジュール管理と実績追跡を同時に行う。
数値データの正確性
- 棟数や金額を中心とした数値データを正確に記載。
- 年間目標、月間目標、累計実績の相関を明確にする。