営業報告書03のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載

• 作成日、所属、氏名を明記。
• 報告先（例: ○○部 ○○課長）と承認印欄を設ける。

2. 件名の設定

• 報告内容を簡潔に表す件名を記載。
• 例: 「○○商事への提案内容報告」など。

3. 訪問内容の詳細記録

• 訪問先の会社名や担当者名を明記。
• 訪問日時を正確に記録（例: 令和○年○○月○○日 午前○○時○○分）。
• 訪問目的や議題を簡潔に記載。

4. 特記事項

• 訪問中に発生した重要事項や気づきを具体的に記載。
• 特に次回アクションやフォローアップが必要な内容を強調。

5. 複数の訪問記録を分ける

• 複数の訪問がある場合、それぞれの詳細を独立したセクションで記載。
• 「1）詳細」「2）詳細」と区切ることで見やすく整理。

6. 簡潔かつ明確な記述

• 要点を押さえた簡潔な記述を心がける。
• 読み手が重要な情報をすぐに理解できるように構成。

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