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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
1. 基本情報の記載
- 作成日、所属、氏名を明記。
- 報告先(例: ○○部 ○○課長)と承認印欄を設ける。
2. 件名の設定
- 報告内容を簡潔に表す件名を記載。
- 例: 「○○商事への提案内容報告」など。
3. 訪問内容の詳細記録
- 訪問先の会社名や担当者名を明記。
- 訪問日時を正確に記録(例: 令和○年○○月○○日 午前○○時○○分)。
- 訪問目的や議題を簡潔に記載。
4. 特記事項
- 訪問中に発生した重要事項や気づきを具体的に記載。
- 特に次回アクションやフォローアップが必要な内容を強調。
5. 複数の訪問記録を分ける
- 複数の訪問がある場合、それぞれの詳細を独立したセクションで記載。
- 「1)詳細」「2)詳細」と区切ることで見やすく整理。
6. 簡潔かつ明確な記述
- 要点を押さえた簡潔な記述を心がける。
- 読み手が重要な情報をすぐに理解できるように構成。
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