営業報告書01のダウンロード

1. 基本情報の記載

• 作成日、氏名、役職（支店長、班長）の確認印を含める。
• 正式な書類としての整備を意識。

2. 利益達成状況

• 当月および累計の利益目標と達成額を明記。
• 達成率や平均利益率を具体的な数値で示す。

3. 訪問件数の内訳

• 新規訪問、継続訪問、有望客・見込客の動向を整理。
• 客層の変化（例: 所在客→見込客、有望客→制約化）を記録。

4. 顧客情報と交渉条件

• 有望客や見込み客との交渉状況や問題点を記載。
• 特に重要な顧客に対する進捗状況を詳述。

5. DM実施状況

• DM送付件数、返送件数、回答数を具体的に記録。
• 顧客反応を基にした今後の改善点を考察。

6. 目標との対比

• 訪問件数、契約金額などを目標と実績で比較。
• 達成・未達成の要因を具体的に記載。

7. 営業活動の反省

• 月間で力を入れた内容や成功・失敗の分析。
• 欠けているスキルや改善策を具体的に考察。

8. 翌月契約の攻略計画

• 契約予定件数と具体的な攻略方法を記載。
• 実行可能なプランを立案。

9. 改善提案や希望

• 業務改善や支援の要望を自由に記載。
• チーム全体の効率向上を意識した提案を含める。

10. その他

• 上司からの指示事項や自由記述欄を活用。
• 特記事項や注目すべき情報を追記。