商品別営業管理台帳のExcel(エクセル)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載:
- 日付、所属、担当を明記し、営業活動の責任者と期間を明確にします。
- 商品情報の分類:
- 分類CD、商品CD、商品名を記載し、商品ごとの管理を効率化します。
- 計画と実績の比較:
- 予定と実績を分けて記録し、売上および粗利の目標達成状況を一目で把握できるようにします。
- 数量と価格情報:
- 数量、単価を記載し、売上計算の根拠を明確にします。
- 合計値の算出:
- 売上および粗利の合計を記載し、営業全体のパフォーマンスを簡単に確認できるようにします。
- フォーマットの統一:
- 表形式で情報を整理し、視認性を高め、比較分析を容易にします。
- 期間ごとの管理:
- 月別、年別の記録を行い、長期的な営業傾向を把握します。
注意点
- 予実差異の分析:
- 予定と実績の差異を計算・記録することで、改善ポイントを特定しやすくします。
- 商品分類の明確化:
- 分類CDや商品CDを活用し、商品属性ごとのパフォーマンスを詳細に分析します。
- データ更新の頻度:
- 定期的に台帳を更新し、最新情報を反映することで正確な管理を維持します。