取引先選定評価表02のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 評価項目の設定

• 資産状況：
  • 店舗建物や営業車、倉庫などの資産保有状況を確認。
  • 在庫量の適正性を評価。
• 経営能力：
  • 経営者の生活態度や連絡の取りやすさ。
  • 技術力や資格、経理管理、従業員との信頼関係を評価。
• 金融能力：
  • 支払状況や資金繰りの安定性。
  • 取引銀行の信頼性を確認。
• 開発能力：
  • 新商品の開発状況や返品率、情報収集力。
  • 訴訟問題やトラブルの有無。
• その他：
  • 取引の正確性、事務所の管理状態。
  • 地域密着型の経営実績。

2. 評価基準の明確化

• 各項目に「合否」の基準を設定し、評価を明確化。
• 判断が難しい場合は「不明」と記載し、追加調査を行う。

3. チェックの方法

• 評価基準に従い、該当する項目に合否を記入。
• 不明点がある場合は具体的な理由を補足する。

4. 合計点の算出

• 各評価カテゴリの結果を集計し、総合的な評価を行う。
• 点数に基づき取引先の選定や継続の判断を下す。

5. 具体的な記載

• 評価結果だけでなく、補足コメントを加え、取引先の強みや改善点を明示。
• 例：経営能力が優れているが、資金繰りに課題がある場合、その影響を記述。

6. フォーマットの整備

• 見やすいレイアウトで、各項目を適切に区分。
• フォントサイズや行間を調整して視認性を向上。

7. 提出前の確認

• 記入漏れや不備がないか最終確認。
• 必要に応じて関係者からの意見を収集。

8. 継続的な活用

• 定期的に評価を見直し、取引先の変化を把握。
• データを蓄積し、長期的な取引戦略に役立てる。

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