取引先適性評価表のダウンロード

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作成のポイント

1. 基本情報の記載

• 評価対象の企業名、代表者名、所在地、企業形態（法人・個人）を明記。
• 連絡先（電話、FAX、URL）を正確に記載。

2. 評価項目の設定

(A) 経営者・経営能力

• 職務経験、合理化意欲、管理能力を評価。
• 後継者の有無や育成状況も確認。

(B) 企業活動

• 成長性：立地条件や成長商品の有無を評価。
• 販売促進力：市場調査、顧客層の拡大。
• 競争力：競合店との関係や影響を評価。
• 商品効率：在庫管理や回転率を記録。

(C) 財務内容

• 販売生産性、収益性、安全性を評価。
• 自己資本比率や資金繰りの安定性を確認。
• 不動産や資産の担保能力を評価。

(D) 権利関係

• 土地や建物の所有権や借地権の状況を確認。
• 抵当権の有無や変更の難易度を記録。

(その他) 将来性・協業意識

• 流通近代化意識、自己啓発意欲、商圏拡大の意図を確認。

3. 評価基準

• 各項目を1～5点のスコアで評価：
  • 5点：非常に優れている
  • 4点：良い
  • 3点：普通
  • 2点：改善が必要
  • 1点：非常に不十分

4. 評価結果の算出

• 各項目の合計点を算出し、総合評価を記載。
• 判定区分：
  • A (81～100点)：非常に優秀な取引先
  • B (61～80点)：適格で安定している
  • C (41～60点)：改善が必要だが適応可能
  • D (21～40点)：不適格の可能性あり
  • E (1～20点)：取引非推奨

5. フォーマットの整備

• 項目ごとに評価記入欄を設け、見やすいデザインに。
• 総合評価欄を最後に配置して全体像を明示。

6. 提出前の確認

• 記入漏れやスコアの計算ミスを確認。
• 評価基準が一貫しているかチェック。

7. 定期的な見直し

• 半年～1年ごとに評価を見直し、変化を把握。
• 評価結果をデータベース化し、長期的な取引方針を策定。

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