取引先情報のダウンロード

取引先情報のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記録

• 会社名と所在地:
  • 正確な名称と現所在地を記載。
• 連絡先:
  • 電話番号、FAX番号、メールアドレス、公式URLを記載。
• 営業時間と休日:
  • 営業日や営業時間を明記し、訪問や連絡の参考に。

2. 取引情報

• 支店・営業所数:
  • 支店や営業所の数を記載し、企業規模を把握。
• 資本金と取引年数:
  • 財務状況や取引の歴史を確認するために記録。
• 取引商品とランク:
  • 主力商品やサービス内容、取引ランクを明記。
• ライバル社:
  • 競合企業を記録し、競争環境を把握。

3. 社員情報

(1) 社長

• 氏名、生年月日:
  • 個人情報を正確に記録。
• 趣味、経歴、家族、評判:
  • 可能な範囲でプライベート情報や社内外での評価を記載。

(2) 専務

• 同様に、専務に関する情報を収集・記録。

(3) 担当者

• 担当者情報:
  • 氏名や役職に加え、生年月日や趣味などを記載。
  • 顧客との関係構築に役立つ情報を明記。

4. その他の取引慣習

• 中元・歳暮:
  • 年間を通じた取引先へのギフトやその他の習慣を記録。

5. 更新と管理

• 情報の定期更新:
  • 定期的に情報を見直し、最新の状況を反映。
• チーム内共有:
  • 営業チーム全体で共有し、効率的な対応を図る。

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