取引先別商談報告書のダウンロード

取引先別商談報告書のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 文書のタイトル:
   • 「取引先別商談報告書」と記載し、内容を明確化。
2. 基本情報の記載:
   • 作成日: 報告書の作成日を明記。
   • 担当者名: 報告者のフルネームを記載。
3. 商談内容の詳細:
   • お得意先名: 商談相手の会社名や組織名を記載。
   • 滞在時間: 商談に費やした時間を具体的に記録。
   • 部署名および担当者名: 商談相手の部署名と担当者名を記載。
   • 商談内容と進捗状況:
     • 商談での議題、進捗、決定事項を具体的に記載。
     • 今後のアクションプランや課題も記載。
4. 社内業務の進捗:
   • 今月の社内業務について日付ごとに記載（例: 「○月○日：新製品プロモーション準備」）。
5. 訪問予定:
   • 明日以降の訪問予定を記載。
   • 訪問先や目的を明確にする。
6. 上司の指示事項:
   • 上司からの具体的な指示やアクションポイントを記載。

注意点

• 記載内容が簡潔かつ具体的で、読んだ人が状況を理解しやすいようにする。
• 商談相手の情報や進捗状況に誤りがないことを確認。
• 社内業務や上司の指示事項は、実際の業務に即した内容で記載。