顧客管理表のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載

• 記入日と担当者:
  • 記入日を明記し、記録の新鮮さを確認可能に。
  • 担当者名を記載し、責任の所在を明確化。
• 顧客企業コード:
  • 顧客ごとに一意のコードを設定し、管理を効率化。

2. 顧客情報の記録

• 企業名と代表者:
  • 正式名称と代表者名をフリガナ付きで正確に記入。
• 担当者情報:
  • 担当者の氏名と連絡先（電話、FAX）を記録。
• 所在地:
  • 会社の住所を正確に記載。

3. 企業概要

• 設立年月日:
  • 企業の歴史を把握するために記録。
• 資本金と従業員数:
  • 会社規模を判断する材料として活用。
• 決算月と年商:
  • 財務状況や取引のタイミングを把握するための情報。
• 業種:
  • 企業の事業内容を明確に。

4. 銀行と動向

• 提携銀行:
  • 企業の取引銀行を記録。
• 最近の動向:
  • 顧客の最新の活動やトレンドを記載し、営業のヒントに。

5. 商品と競合分析

• 主力商品と金額:
  • 顧客の主要な収益源を記録。
• ライバル企業:
  • 顧客の競争環境を把握し、営業戦略に役立てる。

6. 担当者の記録

• 担当期間:
  • 過去の担当者やその担当期間を記録し、引き継ぎの参考に。
• 備考:
  • 特記事項やその他の重要情報を追記。

7. 更新と活用

• 定期更新:
  • 情報の鮮度を保つため、定期的に見直し。
• 情報の共有:
  • 営業チーム全体で共有し、顧客対応を統一化。

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