顧客管理台帳の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
- 基本情報：
- 登録No.：顧客ごとの識別番号を記入します。
- 登録日：台帳への登録日を「令和○年○月○日」と記入します。
- 顧客情報：
- 取引先CD：取引先のコードを記入します。
- 取引先名：顧客（取引先）の会社名を記入します。
- 担当部署：顧客企業内の担当部署を記載します。
- 担当者名：顧客企業で対応する担当者の名前を記入します。
- 連絡先：
- 住所：顧客の住所を記入します（郵便番号も含めて）。
- 電話番号：顧客の電話番号を記載し、必要に応じて内線番号も追加します。
- FAX番号：FAXを使用する場合は、その番号も記入します。
- 携帯電話：担当者の携帯番号を記入します。
- E-Mail：メールアドレスを記載し、連絡手段として活用します。
- URL：顧客のウェブサイトがあればURLを記入します。
- 特記事項：
- 顧客との取引に関して特別に注意すべき事項や重要なメモを記入する欄を設けます。
この台帳を活用することで、顧客情報を一元的に管理し、迅速な対応や効率的な営業活動をサポートすることができます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
下記から選んでダウンロードしてご利用してください。
- 顧客管理台帳
- 顧客管理表
- 顧客情報管理書
