顧客管理台帳の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
- タイトルと説明の明記:
- 「顧客管理台帳」というタイトルを記載し、重要な区分についての説明を付け加えます。
- 顧客情報の整理:
- 実際の顧客データ（顧客名、住所、連絡先など）を入力するための適切なカラムを設定します。
- 区分の設定:
- 重要区分や地域区分、担当者区分などのフィルターを設け、顧客を分類できるようにします。
- 進捗・備考欄の設置:
- 各顧客ごとの進捗状況や特記事項を記載するための備考欄を設けます。
- 整形とフォーマット:
- 表のフォーマットを整え、見やすくするためのデザインに配慮します。
- 定期的な更新:
- 顧客情報は変わることが多いため、定期的な更新が重要です。
これらのポイントを考慮して顧客管理台帳を作成することで、効率的な情報管理が可能になります。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はExcel（エクセル）です。
