顧客管理カードの書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
【1】基本情報
- タイトル: 「顧客管理カード」と明記します。
- 作成日: 日付を記載します。
【2】顧客情報
- 顧客名: 企業名または個人名を記載します。
- 住所: 顧客の住所を記載します。
- 電話番号: 連絡先電話番号を記載します。
- メールアドレス: 顧客のメールアドレスを記載します。
【3】担当者情報
- 担当者名: 担当営業の名前を記載します。
- 部署: 担当者の所属部署を記載します。
- 連絡先: 担当者の電話番号またはメールアドレスを記載します。
【4】取引情報
- 取引開始日: 初めて取引を開始した日付を記載します。
- 取引内容: これまでの取引内容や製品・サービスを記載します。
【5】顧客のニーズ
- ニーズ: 顧客が求めている製品やサービスを具体的に記載します。
- 特別な要望: 顧客からの特別な要望や注意点を記載します。
【6】接触履歴
- 履歴: 過去の接触日や内容、反応を記載します。
- 次回連絡予定日: 次に連絡する予定の日付を記載します。
【7】メモ
- 追加情報: その他の重要な情報やメモを自由に記載できるスペースを設けます。
この構成をもとに、顧客管理カードを作成することで、顧客情報を効率的に管理し、営業活動に役立てることができます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
下記から選んでダウンロードしてご利用してください。
- 顧客管理カード01
- 顧客管理カード02
