訪問前チェックリストの書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
【1】基本情報
- タイトル: 「訪問前チェックリスト」と明記します。
- 作成日: 令和○年○月○日と記載します。
【2】訪問前準備
- 訪問先情報の確認:
- 訪問先の住所、担当者名、連絡先を確認済みかチェック項目を設けます。
- 持参物の確認:
- 名刺、パンフレット、サンプル、プレゼン資料など、訪問時に必要な持参物を確認する項目を設けます。
- アポイントの確認:
- 訪問日時の再確認、訪問先とのアポイントの確認をチェックします。
【3】事前情報の把握
- 訪問目的の確認:
- 訪問の目的やアジェンダを明確にしておく項目を設けます。
- 顧客情報の確認:
- 訪問先企業の最近のニュース、担当者の役職や経歴、過去の取引履歴などを確認する項目を設けます。
【4】その他の確認事項
- 服装:
- TPOに合わせた服装の確認項目を設けます。
- 交通手段:
- 移動手段や訪問先までの経路の確認項目を設けます。
【5】チェック欄
- 各項目にチェック欄を設け、確認済みの項目にチェックを入れられるようにします。
この構成をもとに、訪問前チェックリストを作成することで、訪問準備を効率的に行い、スムーズな訪問を実現できます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
