見込顧客カードの書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
【1】基本情報
- タイトル: 「見込顧客カード」と明記します。
- 作成日: 日付を記載します。
【2】顧客情報
- 顧客名: 企業名や個人名を記載します。
- 住所: 顧客の住所を記載します。
- 電話番号: 連絡先電話番号を記載します。
- メールアドレス: 顧客のメールアドレスを記載します。
【3】営業担当者情報
- 担当者名: 担当営業の名前を記載します。
- 部署: 担当者の所属部署を記載します。
【4】見込み状況
- ステータス: 顧客の見込み度合い（例: 高、中、低）を記載します。
- 接触履歴: 過去の連絡日や内容を簡潔に記載します。
- 次回連絡予定日: 次に連絡する予定の日付を記載します。
【5】ニーズ・要望
- 顧客のニーズ: 顧客が求めている製品やサービスについて記載します。
- 特別な要望: 顧客からの特別な要望や注意点を記載します。
【6】メモ
- 追加情報: その他の重要な情報やメモを自由に記載できるスペースを設けます。
この構成をもとに、見込顧客カードを作成すると、顧客情報を効率的に管理し、営業活動に役立てることができます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
下記から選んでダウンロードしてご利用してください。
- 見込顧客カード
- 見込顧客管理カード
