新規訪問セールス一覧表の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
1. 基本情報の記載
- 作成日と所属・担当者の情報を明記します。
- 作成日がいつで、どの部署の誰が担当しているかを記載することで、情報の信頼性と追跡性を確保します。
2. 訪問先情報
- 日付: いつ訪問を行ったかを記載します。
- 訪問先: 企業名や担当者名など、訪問した取引先の情報を正確に記載します。
3. 訪問を決めた理由
- なぜこの訪問先を選んだのか、その理由を具体的に記載します。例えば、過去の取引履歴、新規提案の可能性、顧客からの問い合わせなどの理由です。
4. 売り込み商品
- 訪問先に対してアピールする商品の情報を記載します。商品名や特徴、提案内容などを明記します。
5. 訪問日
- 実際に訪問した日付を記載します。
6. 交渉経過見通し
- 交渉の進捗状況や見通しを記載します。初回訪問での反応、継続的な交渉の可能性、次のアクションステップなどを具体的に書きます。
7. 成果
- 訪問の成果や結果を記載します。商談が成立した、再訪問の約束が取れた、今後の検討材料を提供したなど、具体的な成果を明記します。
8. 継続的な更新と管理
- この一覧表は、訪問ごとに定期的に更新し、交渉の進展を追跡することが重要です。定期的な見直しを行い、今後の営業活動に役立てます。
9. チーム内での共有
- 担当者だけでなく、チーム全体で共有し、他のメンバーも進捗状況を把握できるようにすることで、連携した営業活動が可能になります。
この新規訪問セールス一覧表は、営業活動の計画、実行、結果の分析に役立ちます。訪問の目的と成果を明確に記載することで、今後の営業戦略を効率的に立てるための重要な資料となります。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
