営業報告書（月単位）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 基本情報の記入:
- 部署名、担当者、報告日などの基本情報を記入します。これにより、報告内容が誰によるもので、どの月度に関するものかが明確になります。
- 実績報告（Ⅰ. 実績報告）:
- 前月および累計の売上と粗利益を記録し、それぞれの粗利率も計算して記載します。目標と実績の差額を確認し、目標に対する達成度を評価します。
- 予測と計画（Ⅱ. 予定）:
- 当月および次月の売上、粗利益の目標値と見込値を記載します。これにより、今後の営業活動の計画が立てやすくなります。目標に対する見込みとの差額を把握することで、戦略の調整が可能です。
- 反省点の記録（Ⅲ. 反省）:
- 良かった点や成功事例と、問題点およびその原因を明確に記載します。これにより、成功事例を継続し、問題点に対して具体的な改善策を立てるための基礎が形成されます。
- 重点実施事項（Ⅳ. 当月度の重点実施事項）:
- 当月の具体的な実行策をリスト化し、それぞれの目標値と期限を設定します。これにより、計画的に重点施策を進めることが可能となり、実施状況を追跡できます。
- 数値管理と改善の可視化:
- 売上や粗利益の数値を単位（千円）で明確に記載し、目標との差額を常に意識することで、改善点が具体化され、行動に結びつきやすくなります。
- 総合評価と次月へのフィードバック:
- 実績や反省を基に、次月の営業活動に向けたフィードバックを得ることで、営業戦略の効果を高めることができます。
この報告書は、月次で営業活動の成果を振り返り、次の月の活動計画を立てるための重要なツールです。正確な数値管理と実行力のある計画が成功の鍵となります。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
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