取引先別商談報告書の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
1. 基本情報の記載
- 報告日: 商談報告書の日付を記入します（例：令和○年○○月○○日（曜日））。
- 担当者: 商談を行った担当者の氏名を記載します。
2. 商談の詳細
- お得意先名: 商談を行った取引先の名称を記載します。
- 滞在時間: 商談で取引先に滞在した時間を記載します。
- 部署名: 商談相手の取引先の部署名を記載します。
- 担当者: 取引先で商談を行った相手の担当者名を記載します。
- 商談内容・進捗状況: 商談で話し合った内容や進捗状況を具体的に記載します。商談の要点や今後の対応についても記載すると良いです。
3. 社内業務の記録
- 今月の社内業務: 今月の社内業務の内容や進捗を日付ごとに記載します（例：○○月○○日）。
4. 訪問予定
- 明日の訪問予定: 翌日の訪問予定やアポイントメント先を記載します。
5. 上司の指示事項
- 上司からの指示事項: 商談報告書を確認した上司からの指示事項やアドバイスを記載します。
このポイントをしっかりと記入することで、取引先別商談報告書が詳細かつわかりやすい内容になり、商談の進捗や次のアクションを効果的に伝えることができます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
